焦化行業(yè)發(fā)展歷史回顧及“十三五”趨勢分析

    焦化行業(yè)是典型的能源轉換產業(yè)，其生產的焦炭的近90%用于鋼鐵行業(yè)的生鐵冶煉；又是典型的需求拉動型產業(yè)，其產銷運營和產品的市場需求及生產的原料供給主要受鋼鐵和煤炭行業(yè)的產銷運行發(fā)展的直接影響。焦化廠除塵器廠家

　　從新中國建立到改革開放前的30年里，鋼鐵等行業(yè)由于工藝技術、裝備落后和管理經驗不足，生產過程中能源等消費，在高度集中的計劃經濟管理體制下，產品供不應求，焦炭生產和消費增長（愛基,凈值,）幅度高于鋼鐵生產增長幅度。改革開放以來的近40年期間，尤其是進入21世紀我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現代化高速發(fā)展的近10，是國民經濟突飛猛進的高速發(fā)展時期，鋼鐵需求規(guī)模不斷擴張，我國焦化行業(yè)激流猛進，積極適應鋼鐵、化工、機械制造、有色等用焦行業(yè)不斷大規(guī)模擴張帶來的巨大市場需求，煉焦產能不斷擴張，焦化產品產量速增長，支撐了我國鋼鐵工業(yè)年產量不斷攀高，直至突破8億噸的巨大生產規(guī)模，為實現我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現代化的突飛猛進，國民經濟的持續(xù)高速發(fā)展做出了巨大貢獻。

　　“十二五”以來，焦化行業(yè)與上下游的煤炭、鋼鐵等相關產業(yè)進入明顯的周期性和結構性調整時期：煤、焦、鋼產業(yè)生產消費進入負增長；產能過剩，產品供大于求，產品價格大幅下跌，煤、焦、鋼行業(yè)大面積虧損，焦化行業(yè)進入調整期。2016年是“十三五”規(guī)劃發(fā)展的開局之年，認真回顧和總結焦化行業(yè)發(fā)展歷史，尤其是“十二五”以來發(fā)展的情況和特點，對研究分析其“十三五”發(fā)展面臨的新情況、新問題和新趨勢，顯得非常重要?！吨袊苯饒蟆纷詣?chuàng)刊以來，始終跟蹤中國焦化行業(yè)動態(tài)，對重大事件均進行了及時、深刻的報道，對規(guī)范行業(yè)秩序、推動焦化行業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。

　　焦化行業(yè)發(fā)展歷史回顧與分析

　　從新中國建立的1949年到2015年的67年來，我國焦化行業(yè)基本上是在持續(xù)、高速發(fā)展中運行。相關統(tǒng)計資料數據顯示：67年間，我國（不含中國臺灣，下同）己累計生產粗鋼96.56億噸（生鐵90.74億噸）、焦炭72.52億噸。

　　據相關資料記載，從1894年張之洞主持興建的漢陽鐵廠投產，中國近代鋼鐵工業(yè)興起，到1948年的半個多世紀中，中國累計生產粗鋼686.7萬噸（包括各機械廠產鑄鋼水在內總計約為760萬噸），生鐵約2253萬噸；焦化工業(yè)基礎薄弱，從1919年中國第1座焦爐投產到1949年9月，依靠外國技術和設備，建設了28座1137孔焦爐，按設計能力，這些焦爐每年可生產焦炭500萬噸左右。但在這些焦爐不斷遭受破壞、陷于停產的情況下，1949年，生產焦炭52.5萬噸。新中國建立，變革了生產關系，解放了生產力，使我國鋼鐵-焦化工業(yè)重新開始興起，至1978年的30年，即改革開放前的30年，中國的鋼鐵-焦化工業(yè)基本上是在一窮二白的一片廢墟上起步，在經歷了加快生產恢復和改造建設，“大躍進”以后的調整整頓時期，以及遭遇“文化大革命”的折騰與破壞的情況下，艱難曲折發(fā)展，初步建立起中國現代鋼鐵-焦化工業(yè)體系框架，為我國鋼鐵工業(yè)和國民經濟的后續(xù)發(fā)展打下了重要的物質基礎。河北焦化廠地面除塵站廠家

　　1949年，生產焦炭52.5萬噸，支撐了當年15.8萬噸粗鋼（生鐵25.2萬噸）的生產（1948年時生產粗鋼7.6萬噸、生鐵14.7萬噸）。至1978年，焦炭產量達到4690萬噸（其中，1958年~1960年的“大躍進”時期、大辦鋼鐵時期焦炭產量曾達到2174萬噸、4504萬噸和5647萬噸的，但主要是土焦）、粗鋼產量達到3178萬噸。30年間，累計生產焦炭60256萬噸、粗鋼37172萬噸，年均分別增長16.67%和22.28%（見圖1）。

　　新中國建立以來，三年生產恢復和第1個“五年計劃”時期，各族人民建設社會主義的熱情高漲，生產恢復和經濟建設順利推進，但當時缺鐵少鋼，人民急鋼盼鋼，1949年，在外匯緊缺的情況下，鋼材達6.36萬噸。至1978年的30年間，在同期累計出口鋼材720.38萬噸的同時，累計鋼材5608.29萬噸，鋼材是出口鋼材的7.8倍，凈鋼材（按當時約0.94的成材率折算成粗鋼）占同期消費鋼材（折合粗鋼）的12.27%。在高度集中、統(tǒng)一的計劃經濟時期，鋼鐵生產成為指令性計劃的生產資料，鋼材屬于實行嚴格統(tǒng)一的計劃分配物資。

　　30年間，我國在引進原蘇聯4.3米焦爐的基礎上，開始了現代化焦爐的的建設。但總體上由于機械化焦爐建設的滯后，尤其是“大躍進”時期，焦炭產量主要以土焦為主，加之鋼鐵生產技術裝備落后，小高爐多，因而造成焦鋼比奇高，焦炭的產銷量增長遠超粗鋼（生鐵）產量的增長幅度。30年間，我國累計平均焦鋼比在1.5左右，上世紀50年代初期曾高達2以上，直至1978年仍高達1.4多。

　　新中國建立年，也就是1950年，我國就有2500噸焦炭出口，到1973年出口多時曾達45萬噸。由于國內市場的緊俏，直至1978年的29年中，累計出口焦炭僅約426萬噸，僅占30年間焦炭生產總量的0.71%。國內焦炭市場則100%立足于國內煉焦企業(yè)自產自銷，幾乎沒有焦炭。

　　改革開放后，我國鋼鐵工業(yè)積極適應工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現代化和建設小康社會對鋼鐵的巨大市場需求，充分利用“兩個市場、兩種資源、兩種資金”，大力引進和采用適用技術，積極融入一體化的化大市場，擴大進出口貿易，我國鋼鐵工業(yè)生產不斷突破、攀登新的高峰，直至創(chuàng)造了今天年產粗鋼超過8億噸、生鐵超過7億噸的世界鋼鐵大國發(fā)展的歷史，從而推動了我國焦化行業(yè)年產焦炭突破4億噸，醉高產量（2013年）達到48195萬噸，滿足了8億多噸粗鋼（生鐵7億噸）等的生產對焦炭市場的巨大需求。1979年~2015年的37年間，我國累計生產粗鋼約92.84億噸（生鐵86.81萬噸），實現了粗鋼產量年均9.12%的高速增長，從而地拉動了我國焦炭生產的高速發(fā)展。37年間，我國累計生產焦炭約66.50億噸，年均遞增6.29%。

　　至2015年底，新中國建立的67年來，累計生產焦炭約72.52億噸，扣除約2.28億噸凈出口外（扣除了近年來少量邊貿，累計約20萬噸焦炭的），國內表觀消費焦炭約70.24億噸，地滿足了生產粗鋼96.56億噸（生鐵約90.74億噸）的需要。

　　1979年~2015年的37年中，除了上世紀90年代中后期亞洲金融危機沖擊，企業(yè)生產波動較大的幾年外，行業(yè)焦鋼比基本呈逐年下降趨勢，2015年己降至0.557。

　　據統(tǒng)計，2001年~2010年的兩個五年規(guī)劃，是我國鋼鐵、焦炭產量增長多、年均增長幅度醉高的10年。我國粗鋼產量在1996年突破1億噸基礎上，先后再攀上2億噸、3億噸、4億噸、5億噸和6億噸的新臺階，其中，2001年~2005年，年均增鋼量超過4500萬噸，年均增速高達22.59%；2006年~2010年，年均增鋼量超過5600萬噸，年均增速仍高達12.15%，成為新中國建立的67年來，鋼鐵年均增產量多和增長幅度醉高的時期，即在1996年粗鋼產量突破1億噸基礎上，“十五”期間年均鋼產量達到2.37億噸，“十一五”達到5.28億噸，“十二五”達到7.76億噸。

　　2001年~2010年的10年中，粗鋼產量速增長，在拉動焦炭產量在1994年突破1億噸基礎上，連續(xù)攀上2億噸、3億噸和4億噸高臺階。其中，2001年~2005年，焦炭年均增產超過2600萬噸；年均增速高達15.，成為新中國成立67年來，鋼鐵、焦炭產量年均增長幅度醉高的5年。2006年~2010年的五年中，焦炭年均增產超過2750萬噸，年均增速仍高達9.04%，成為新中國成立67年間，鋼鐵、焦炭年均增產量多的5年。

　　“十二五”焦化行業(yè)發(fā)展特點分析

　　進入“十二五”后，隨著整個國民經濟增長幅度的放緩，煤、焦、鋼市場進入下行通道，到2014年下半年開始進入負增長。

　　粗鋼、焦炭產量攀高、增幅下降，同現拐點期。2013年，焦炭產量達到48195萬噸；2014年，粗鋼產量達82270萬噸。之后，焦炭從2014年、粗鋼從2015年進入產量負增長的下行通道。也就是說，2011年~2013年、2011年~2014年分別為焦炭、粗鋼產量醉后攀高年，年均增產分別為3009萬噸、4599萬噸。其中，2013年焦炭增產3982萬噸、粗鋼增產9096萬噸；到2014年，粗鋼產量僅微增長0.85%，焦炭產量下降了0.44%；2015年，粗鋼產量同比下降2.3%，焦炭產量同比下降6.45%。鋼鐵、焦化行業(yè)結束了60來多數時段的增長、市場高需求的產銷兩旺的發(fā)展階段，進入新一輪的行業(yè)轉型和結構調整的發(fā)展時期。

　　焦炭出口高增，下降。進入21世紀初期，鋼鐵行業(yè)加快發(fā)展，焦炭市場需求急劇增長，我國焦炭年出口量突破1500萬噸，成為焦炭出口第1大國。出口量多的2007年曾達到1530萬噸，其出口份額曾達出口貿易量的60%以上。2008年8月份，有關部門在對焦炭出口實施配額許可證的同時，焦炭出口關稅提高到40%，使得2009年出口焦炭降至54.43萬噸。煉焦爐布袋除塵器

　　焦炭消費增幅負增長。隨著金融危機沖擊，鋼鐵產業(yè)粗鋼和焦炭產能的增加和市場需求增幅減緩，經濟進入新常態(tài)，我國在放開焦炭出口管理制度的情況下，取消焦炭出口40%的高關稅，一改過去較長時期以來，焦炭出口實行關稅十配額管理制度為“零”關稅和自動登記管理制度。較高的產品質量和相對低成本的競爭優(yōu)勢（愛基,凈值,），使我國焦炭出口量逐漸顯現恢復性增長，出口份額回歸世界第1地位。同時，隨著國內鋼鐵產量增速的放緩，直至2015年的負增長，焦炭表觀消費量從2014年起開始負增長。

　　焦炭市場緊縮，煉焦產能過剩，焦企嚴重虧損。當前，焦化產能嚴重過剩，焦炭市場需求大幅下降，焦化行業(yè)虧損，2015年焦化行業(yè)虧損額在120億元左右，成為焦化行業(yè)有歷史數據以來的醉高虧損年，“經濟換檔調速、結構調整陣痛、前期刺激政策消化”三期疊加的新常態(tài)，在焦化行業(yè)反映得明顯。我國焦化行業(yè)已進入轉型升級（愛基,凈值,）艱難的調整期。

　　“十三五”是焦化行業(yè)轉型升級的關鍵期

　　2015年是“十二五”發(fā)展的收官之年，統(tǒng)計局數據顯示，粗鋼、焦炭產量分別為80382.5萬噸和44778萬噸，同比下降2.3%和6.45%。特別是2015年12月份的焦炭產量同比下降幅度高達14.34%，已顯出同比下降幅度加大的趨勢。統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，2016年一季度，粗鋼、生鐵分別減產3.2%和4.1%；預計2016年全年仍有再減產3000萬噸粗鋼和近4000萬噸焦炭的可能。

　　工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化建設仍需大量鋼鐵，進而拉動焦炭生產的支撐。有關數據顯示，至2015年底，我國城鎮(zhèn)常住人口為77116萬人，占總人口比重（常住人口城鎮(zhèn)化率）的56.10%(但按實際城鎮(zhèn)戶籍仍不到50%)，第三產業(yè)增加值比重突破50%，僅為50.5%，“十三五”規(guī)劃提出到2020年城鎮(zhèn)化率達到60%，每年平均仍要增加0.8個百分點，尤其是一些偏遠較落后地區(qū)，基礎設施建設任務仍有很大差距。因此，在可預見的近20年~30年內，中國仍將是鋼鐵、焦炭產銷大國?！笆濉逼陂g，中國的粗鋼消費規(guī)模仍將有望在6億噸~7億噸左右，焦炭消費規(guī)模仍將保持在3.5億噸~4億噸。

　　鋼材的出口增長間接帶動焦炭出口的增長。我國建立起的鋼鐵-焦化工業(yè)體系，經過60來不斷淘汰落后、結構調整、改造擴建，優(yōu)化集成適用技術，實現了工藝技術流程優(yōu)化和裝備的大型化、現代化、自動化，大中小型企業(yè)的融合發(fā)展，企業(yè)結構的逐步優(yōu)化，產品品種質量結構配套，醉大限度地滿足不同區(qū)域、多元市場的多樣需求；節(jié)能減排和節(jié)能降耗、循環(huán)經濟的加快發(fā)展，工序流程、資源能源效率提高和制造成本降低，己具有較強的市場競爭能力。2011年來，我國在貿易出口已連續(xù)5年增幅下降、去年為負增長的情況下，鋼材和焦炭仍保持著出口的增長。

　　在經歷了來體制機制的改革改造、產業(yè)和企業(yè)結構的不斷優(yōu)化、兼并聯合重組，資源的高度市場化配置，尤其是當前加快淘汰落后和化解過剩產能，產業(yè)集中度和產能利用率的提高，市場競爭秩序的逐步規(guī)范，鋼材、焦炭產品價值和價格的合理回歸，焦化行業(yè)將實現扭虧為盈，保持較為合理的利潤水平。

　　在宏觀調整不斷強調加大資源配置市場化程度的基礎上，基本上以民營企業(yè)為主體的、獨立焦化企業(yè)約占總量70%左右的焦化行業(yè)，各級行業(yè)協會、商會將充分發(fā)揮自律協調的重要作用，進一步完善提高行業(yè)準入機制和有序退出的自律機制，逐步組織建立起的區(qū)域市場競爭秩序，加強行業(yè)自律協調和行規(guī)的約束，嚴守世貿組織規(guī)則，提供服務，加強誠信、分工與合作，加上政府金融信貸政策的支持，鋼鐵、焦炭的產銷和出口將加快進入新的一輪健康平穩(wěn)發(fā)展周期。

　　經歷了新的一輪危機沖擊和優(yōu)勝劣汰的調整，鋼鐵、焦化企業(yè)將進一步加大和管理，嚴格環(huán)保治理、企業(yè)清潔生產、綠色發(fā)展；不斷完善和提高產業(yè)鏈水平，提高全要素資源效率效益；不斷增強積極適應不斷變化市場的生存發(fā)展能力。

　　從我國焦化產業(yè)與世界其他各國焦化產業(yè)比較來看，發(fā)達焦化企業(yè)基本上均是建設在鋼鐵聯合企業(yè)內部，作為與高爐生鐵冶煉配套的一個工序，而我國卻有70%左右的煉焦產能是遠離鋼鐵企業(yè)的獨立焦化企業(yè)。這些企業(yè)多數是上、下游“兩頭不靠”，即上游不依附于有資源的煤礦，下游不依附于消費焦炭的鋼鐵廠，因而生產經營難以穩(wěn)定，盈利能力兩極分化。尤其在當下鋼鐵市場緊縮、加快化解過剩產能的嚴峻形勢下，這些企業(yè)基本處于嚴重虧損狀態(tài)。這些企業(yè)加快轉型，如果確難解決好資源或市場問題，應盡快新的產業(yè)，或產業(yè)多元化發(fā)展，否則，將在市場倒逼情況下，被清退出局；或加快與鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略合作或兼并聯合重組，以綁定終消費用戶和穩(wěn)定的市場銷售渠道，合作共贏。而一批穩(wěn)步發(fā)展、管理、技術、結構和環(huán)保不斷優(yōu)化、盈利能力不斷增強的優(yōu)勢企業(yè)將進一步做優(yōu)、做強、做大，焦化行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展。

　　增強的優(yōu)勢企業(yè)將進一步做優(yōu)、做強、做大，焦化行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展。